Cómo Crear un Apartado¶

Guía completa para asesores de ventas sobre el proceso de apartado.

¿Qué es un Apartado?¶

Un apartado es la reserva formal de una propiedad para un cliente. Es el primer paso del proceso de venta.

Duración típica: 30-90 días (según tipo de venta)

Antes de Empezar¶

Asegúrate de tener:

✅ Propiedad disponible verificada
✅ Datos completos del cliente (INE, CURP, RFC)
✅ Enganche acordado con el cliente
✅ Tipo de venta definido (Contado, Crédito, C90)

Paso 1: Acceder al Módulo de Apartados¶

En el menú lateral, haz clic en "Apartados"
Haz clic en el botón "+ Nuevo Apartado"
Se abrirá el formulario de apartado

Paso 2: Seleccionar la Propiedad¶

Busca la propiedad por clave o dirección
El sistema mostrará:
Precio de lista
Características
Estado actual
Haz clic en "Seleccionar esta propiedad"

⚠️ Si la propiedad no aparece como disponible, verifica en Inventario antes de continuar.

Paso 3: Seleccionar o Crear Cliente¶

Opción A: Cliente Existente¶

Busca al cliente por nombre, RFC o CURP
Selecciónalo de la lista
Verifica que sus datos estén actualizados

Opción B: Nuevo Cliente¶

Haz clic en "+ Crear Nuevo Cliente"
Completa el formulario:

Persona Física: - Nombre completo - INE (número) - CURP - RFC - Fecha de nacimiento - Teléfono y email

Persona Moral (Empresa): - Razón social - RFC - Representante legal - Acta constitutiva

Guarda el cliente

Paso 4: Definir Términos de la Venta¶

Tipo de Venta¶

Selecciona uno:

CONTADO: Pago completo al momento
CRÉDITO: Con financiamiento bancario
C90: Venta especial a 90 días
OTRO: Casos especiales (requiere aprobación)

Precio y Enganche¶

Precio de venta: Por defecto es el precio de lista
Si hay descuento especial, ajústalo (requiere autorización)
Enganche: Monto del anticipo
Mínimo según política: [ej: 10% del precio]
Saldo: Se calcula automáticamente

Comisión¶

El sistema calculará automáticamente tu comisión basada en: - Precio de venta - Tu esquema de comisiones - Descuentos aplicados

Paso 5: Documentación¶

Adjunta los documentos requeridos:

Del Cliente: - [ ] Copia de INE - [ ] Comprobante de domicilio - [ ] Comprobante de ingresos (si es crédito) - [ ] CURP (si aplica)

Del Apartado: - [ ] Recibo de enganche (si ya se pagó) - [ ] Cotización firmada

Puedes subir archivos en formato PDF o imagen (JPG, PNG).

Paso 6: Observaciones y Notas¶

Agrega cualquier información relevante: - Acuerdos especiales con el cliente - Fechas importantes - Condiciones especiales

Ejemplo:

Cliente requiere entrega en máximo 60 días.
Acordado descuento del 5% por pago de contado.

Paso 7: Revisión y Confirmación¶

Antes de guardar, revisa cuidadosamente:

✅ Datos del cliente correctos
✅ Propiedad correcta
✅ Precio y enganche acordados
✅ Documentos adjuntos
✅ Tipo de venta correcto

Haz clic en "Crear Apartado"

Después de Crear el Apartado¶

El Sistema Automáticamente:¶

✅ Cambia el estado de la propiedad a "Apartada"
✅ Genera un folio de apartado
✅ Envía notificación a tu coordinador
✅ Registra la comisión preliminar

Tú Debes:¶

Imprimir o descargar el apartado para firma del cliente
Solicitar el enganche al cliente (si no se ha pagado)
Dar seguimiento al proceso de venta
Subir documentación faltante conforme la obtengas

Seguimiento del Apartado¶

Ver Estado de tu Apartado¶

Ve a "Mis Apartados" en el menú
Busca el apartado por folio o cliente
Verás:
Estatus: Activo, En trámite, Escriturado, Cancelado
Días restantes: Tiempo para cierre
Documentos pendientes: Lo que falta subir
Próximas acciones: Qué sigue en el proceso

Actualizar Apartado¶

Para agregar información o documentos:

Abre el apartado
Haz clic en "Editar"
Realiza los cambios
Guarda

Nota: Algunos campos no se pueden editar después de crear el apartado (como la propiedad). Contacta a tu coordinador si necesitas cambios mayores.

Proceso Completo de Venta¶

1. Apartado ← ESTÁS AQUÍ
    ↓
2. Verificación de documentos
    ↓
3. Aprobación de crédito (si aplica)
    ↓
4. Escrituración
    ↓
5. Entrega de propiedad
    ↓
6. Pago de comisión

Cancelar un Apartado¶

Si el cliente decide no continuar:

Abre el apartado
Haz clic en "Cancelar Apartado"
Indica el motivo de cancelación:
Cliente desistió
No aprobó crédito
Problemas con la propiedad
Otros
Confirma la cancelación

⚠️ La propiedad volverá a estar disponible en inventario.

Comisiones¶

Tu comisión se calcula al crear el apartado, pero se paga cuando:

Venta de Contado: Al recibir el pago completo
Venta a Crédito: Al escriturar
Venta C90: Según calendario de pagos

Ver: Cómo Calcular tus Comisiones

Consejos para Asesores¶

✅ Buenas Prácticas¶

Verifica datos del cliente: Errores en INE o CURP pueden retrasar el proceso
Documenta todo: Sube documentos completos desde el inicio
Comunícate con el cliente: Manténlo informado del progreso
Cumple plazos: Respeta los tiempos acordados
Coordina con tu jefe: Informa avances importantes

❌ Evita¶

Crear apartados sin enganche: Debe haber compromiso del cliente
Prometer fechas sin confirmar: Verifica tiempos realistas
Omitir documentación: Completala desde el principio
No dar seguimiento: El apartado es solo el inicio

Preguntas Frecuentes¶

¿Puedo apartar más de una propiedad para el mismo cliente? Sí, pero debe haber enganche separado para cada una.

¿Qué pasa si el cliente no completa el pago en el plazo? El apartado puede cancelarse y perderse el enganche, según políticas de la empresa.

¿Puedo cambiar la propiedad después de crear el apartado? No directamente. Debes cancelar el apartado y crear uno nuevo. Consulta con tu coordinador.

¿Cuánto tiempo tengo para escriturar? Depende del tipo de venta: - Contado: 30-60 días - Crédito: 60-90 días (según banco) - C90: 90 días

¿La comisión se puede adelantar? No, se paga según políticas de la empresa al cierre de la venta.

Siguiente Paso¶

Una vez creado el apartado:

👉 Dar Seguimiento a Clientes 👉 Calcular tus Comisiones

¿Necesitas ayuda? Contacta a tu coordinador o revisa las FAQs de Ventas.