Generar Reportes¶
Guía general para todos los usuarios sobre cómo generar, personalizar y exportar reportes en el Sistema A3.
Introducción¶
El Sistema A3 te permite generar reportes de diferentes módulos para: - Análisis de datos - Presentaciones a gerencia - Control personal - Cumplimiento fiscal/legal - Auditorías
Acceder al Módulo de Reportes¶
- Menú lateral → "Reportes"
- Verás categorías de reportes disponibles según tu rol
Tipos de Reportes¶
Reportes por Departamento¶
| Departamento | Reportes Disponibles |
|---|---|
| Ventas | Mis Ventas, Inventario, Comisiones, Pipeline |
| RH | Asistencias, Permisos, Nómina |
| Finanzas | Presupuestos, Comprobaciones, Estados Financieros |
| Operaciones | Tickets, Obras, Entregas |
Generar un Reporte¶
Paso 1: Seleccionar Tipo de Reporte¶
- En el módulo de Reportes, selecciona la categoría
- Ejemplo: "Reportes de Ventas" → "Mis Ventas del Mes"
Paso 2: Configurar Filtros¶
La mayoría de reportes permiten filtrar información:
Filtros
Rango de Fechas: *
[📅 01/03/2024] a [📅 31/03/2024]
Plaza:
[Todas las plazas ▼]
Estado:
☑ Apartado
☑ Escriturado
☐ Cancelado
Tipo de Venta:
☑ CONTADO
☑ CRÉDITO
☑ C90
Filtros Comunes: - Fechas: Rango personalizado, mes actual, mes anterior, año actual - Plaza: Si trabajas en varias plazas - Estado: Filtra por estados específicos - Empleado: (para reportes de gerencia) Seleccionar empleados específicos
Paso 3: Generar¶
- Haz click en "Generar Reporte"
- El sistema procesa (puede tardar unos segundos)
- Se muestra vista previa del reporte
Paso 4: Exportar¶
Opciones de exportación:
| Formato | Cuándo Usarlo |
|---|---|
| Imprimir, presentaciones, compartir | |
| Excel | Análisis de datos, gráficas, fórmulas |
| CSV | Importar en otros sistemas |
Cómo Exportar: 1. Haz click en "Exportar" 2. Selecciona formato 3. El archivo se descarga automáticamente
Reportes Frecuentes¶
Para Asesores de Ventas¶
Mis Ventas del Mes¶
Qué Muestra: Todas tus ventas del mes actual
Filtros Útiles: - Estado: Solo "Escriturado" (ventas cerradas) - Tipo: Solo "CONTADO" (ventas rápidas)
Exportar en: Excel para analizar tus números
Proyección de Comisiones¶
Qué Muestra: Comisiones que podrías ganar este mes
Útil Para: Planear tus finanzas personales
Para Coordinadores¶
Ventas del Equipo¶
Qué Muestra: Todas las ventas de tu equipo
Filtros Útiles: - Por asesor (comparar desempeño) - Por rango de fechas (mes, trimestre)
Exportar en: Excel para crear gráficas
Ranking de Asesores¶
Qué Muestra: Asesores ordenados por ventas/comisiones
Útil Para: Reconocimientos, bonos
Para RH¶
Reporte de Asistencias¶
Qué Muestra: Checadas de entrada/salida de empleados
Filtros: - Por empleado - Por departamento - Rango de fechas
Exportar en: Excel para nómina
Permisos y Ausencias¶
Qué Muestra: Vacaciones, permisos, incapacidades
Útil Para: Control de ausentismo
Para Finanzas¶
Comprobaciones del Mes¶
Qué Muestra: Todas las comprobaciones aprobadas/pendientes
Filtros: - Por estado (Pendiente, Aprobada, Pagada) - Por departamento - Por rango de montos
Exportar en: Excel para contabilidad
Ejecución Presupuestal¶
Qué Muestra: Presupuesto vs Real por departamento
Útil Para: Control de gastos, proyecciones
Personalizar Reportes¶
Columnas Visibles¶
Algunos reportes permiten elegir qué columnas mostrar:
- Haz click en "Personalizar Columnas" o ícono de engrane ⚙
-
Marca/desmarca columnas:
-
Aplica
Ordenamiento¶
Ordena el reporte por cualquier columna:
- Click en el encabezado de la columna
- Primer click: Ascendente (A→Z, 1→9)
- Segundo click: Descendente (Z→A, 9→1)
Guardar Configuración¶
Si generas el mismo reporte frecuentemente:
- Configura filtros
- Personaliza columnas
- Haz click en "Guardar Configuración" o "Guardar como Favorito"
- Dale un nombre: "Mis Ventas Mensuales"
Próxima Vez: - Ve a "Mis Reportes Guardados" - Selecciona "Mis Ventas Mensuales" - Se generan automáticamente con la misma configuración
Reportes Programados¶
Algunos sistemas permiten programar reportes para que se generen automáticamente:
Ejemplo: - Reporte de ventas el día 1 de cada mes - Se envía por email automáticamente
Configurar: 1. Genera el reporte normalmente 2. Click en "Programar" 3. Configura: - Frecuencia: Diaria, Semanal, Mensual - Día/Hora - Email destino
- Guardar
Gráficas y Visualizaciones¶
Algunos reportes incluyen gráficas:
Tipos Comunes: - Barras: Comparar valores (ventas por asesor) - Líneas: Tendencias en el tiempo (ventas por mes) - Pie: Distribución porcentual (ventas por tipo)
Interactuar con Gráficas: - Hover: Pasa el mouse para ver valores exactos - Click en leyenda: Ocultar/mostrar series - Exportar: Descargar gráfica como imagen
Reportes para Auditorías¶
Trazabilidad Completa¶
Algunos reportes muestran historial de cambios:
Ejemplo - Reporte de Modificaciones de Apartados:
Apartado #1234
15-Feb-2024 10:30 - Creado por Juan Pérez
16-Feb-2024 14:20 - Cliente cambiado por Juan Pérez
18-Feb-2024 09:15 - Aprobado por Coordinador Pedro García
20-Feb-2024 16:00 - Documentación subida por Juan Pérez
Útil Para: - Auditorías internas - Resolver disputas - Compliance
Tips para Reportes Efectivos¶
1. Define Objetivo¶
Antes de generar, pregúntate: - ¿Qué información necesito? - ¿Para quién es el reporte? - ¿Qué decisión tomará con esta info?
2. Filtra lo Relevante¶
No incluyas todo. Filtra solo lo necesario: - ✅ Ventas del mes pasado (no de todo el año) - ✅ Solo apartados escriturados (no cancelados)
3. Elige el Formato Correcto¶
- PDF: Para presentar, imprimir
- Excel: Para analizar, modificar
- CSV: Para importar en otro sistema
4. Verifica Datos¶
Antes de compartir un reporte: - Revisa que los números sean correctos - Verifica que los filtros estén bien aplicados - Asegúrate de que esté completo
5. Mantén Confidencialidad¶
Algunos reportes contienen información sensible: - ❌ No compartas reportes con datos de nómina - ❌ No compartas comisiones de otros asesores - ✅ Solo comparte con personas autorizadas
Problemas Comunes¶
"El reporte tarda mucho en generarse"¶
Causas: - Rango de fechas muy amplio (todo el año) - Muchos datos
Solución: - Reduce el rango de fechas - Aplica más filtros - Genera por partes (mes por mes)
"El reporte está vacío"¶
Causas: - Filtros muy restrictivos - No hay datos en ese periodo
Solución: - Revisa los filtros aplicados - Amplía el rango de fechas - Quita algunos filtros
"No puedo exportar"¶
Causas: - Navegador bloqueó la descarga - Archivo muy grande
Solución: - Permite descargas en tu navegador - Reduce datos con filtros - Intenta en otro formato (CSV es más ligero)
Permisos de Reportes¶
No todos los usuarios pueden ver todos los reportes:
| Rol | Reportes Disponibles |
|---|---|
| Asesor | Solo sus propias ventas, comisiones |
| Coordinador | De todo su equipo |
| Gerente | De toda su plaza/departamento |
| Director | Todos los reportes |
Si No Ves un Reporte: - Puede que no tengas permisos - Contacta a RH o tu coordinador
Soporte¶
Para dudas sobre reportes:
- Cómo generar: Consulta esta guía
- Permisos: RH o tu coordinador
- Errores técnicos: IT Support
soporte@aterceros.com
Ver También: - Exportar y Compartir Reportes - FAQs